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发布时间:2023-09-13 11:35:32 来源:鸿心五金网
神火股份:电解铝局势扭转
【铝道】吨煤净利优势明显,既有煤矿改扩建将大幅增产
神火股份公司煤炭资源永城地区为无烟煤,豫西地区主要为瘦煤、贫瘦煤。国内无烟煤产量占比逐渐下降,块煤供不应求;作为炼焦煤的瘦煤、贫瘦煤资源稀缺,未来需求量大,未来无烟煤、炼焦煤价格看涨。公司2010年吨煤净利高达225元,优势明显。
公司永城地区薛湖矿将由目前的120万吨扩建至240万吨,14年后即使在国家房地产政策完全转向的情况下该矿区煤炭产能增加至593万吨;豫西地区产能分别为120万吨和90万吨的李岗矿和石井矿将于14年左右投产,同时梁北矿也将有目前的90万吨改扩建至万吨,15年该地区产能将增加至700万吨。 十二五 期间,公司煤炭产能将达到1800万吨,而权益产量将超过1500万吨,较目前增长近100%。
电解铝本降价涨,未来盈利可期国内电解铝产销将逐渐趋于平衡,行业拐点或将来临。
去年公司电解铝业务亏损5.4亿元,拖累公司业绩0.36元,今年由于重启产能导致单耗较高及折旧吨铝摊销较大,一季度公司电解铝业务亏损明显,亏损2.2亿元以上。随着9月之后电力供应宽裕后,神火铝业其余15万吨产能的复产,吨铝能耗及折旧下降,神火铝业的吨铝成本将有所下降。公司建设的60万千瓦发电机组预计于2011年底投产,届时公司的自供电比例将由目前的30%左右提升到75%以上,电价成本将下降0.05元以上超滤装置1、打开电源,吨铝成本下降700左右。
随着近期电解铝价格的回升,目前沁阳沁澳铝业吨铝利润已经超过1000元,神火铝业也开始实现一定的盈利,随着下半年的开始盈利,11年将大幅减亏,2012年公司电解铝业务有望扭亏为盈。
增发促煤矿整合加速,12年产能释放近500万吨公司发布公告,拟增发募集资金用于整合许昌、郑州等地28家煤矿,以及购置井下紧急避险设备及补充流动资金。
整合煤矿合计产能460万吨,预计明年完全投产后将较目前增长65%以上。参考公司在产煤矿情况,许昌地区小煤矿盈利可观,按整合煤矿51%的权益保守测算,此次整合煤矿完全达产将为公司贡献3.5亿元左右的净利润,对应增发的1.6亿股本,明显增厚业绩。
盈利预测及投资建议按目前股本,我们预计公司年EPS分别为1.04元、1.41元和1.73元,增发后对应年PE分别为15倍和11倍,估值优势明显,给予 强烈推荐 的投资评级。
联讯证券强调
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